crm · fotowoltaika
Lejek instalacji OZE bez Excela
Firma instalacyjna (SL/MA)
- Czas do oferty
- −55%
- Utracone leady
- −40%
- Forecast zarządu
- tygodniowy
Przed
Leady w FB/mailu, oferty w Wordzie, zero forecastu.
Leady z reklam ginęły w Messengerze i mailach. Oferty w Wordzie bez wersji. Zarząd nie widział forecastu.
Po
Jeden lejek: lead → audyt → oferta → montaż → serwis.
Stack: CRM Korelo · oferty PDF · SLA leadów · kalendarz montażu
Podejście Korelo
- 01 Jeden lejek z etapami i właścicielem
- 02 SLA 15 min na nowy MQL + alert
- 03 Szablon oferty PDF z CRM
- 04 Cotygodniowy forecast dla zarządu
Timeline: 2 tygodnie go-live · migracja historii 5 dni
Korelo: wdrożenie 2 tyg., migracja, szkolenie handlu.
„Pierwszy raz widzimy, który handlowiec gubi leady — i dlaczego.”
— Właściciel (anonimizowane)
Lekcja
CRM bez SLA na leady to tylko ładniejszy Excel.
Następny krok: Mock SLA w Showroomie CRM + audyt wymiaru „narzędzia”.